Mandanten schneller onboarden mit sauberer Aufnahme.
Erfassen Sie die richtigen Angaben frühzeitig und reduzieren Sie Rückfragen.
Und wir verdoppeln diese Zahl alle 3 Monate.
Die Aufnahme sollte von Anfang an klar sein.
01
Erforderliche Mandantenangaben von Anfang an erfassen
02
Dokumente strukturiert anfordern
03
Onboarding-Schritte standardisieren
04
Unvollständige Einreichungen reduzieren
05
Aufnahmehistorie nachvollziehbar halten
06
Schneller zum Mandatsverhältnis gelangen
Weniger Verzögerungen. Saubereres Onboarding.
01
Weniger Hin und Her mit Mandanten
02
Schnellerer Start neuer Aufträge
03
Saubere Compliance-Bereitschaft
04
Konsistenteres Onboarding
05
Bessere interne Übergaben
06
Klarere Entscheidungspunkte
Ein Blick auf das Produkt
Von der Anfrage bis zum genehmigten Onboarding.
- 1
Eine Aufnahmeanfrage versenden
- 2
Mandanteninformationen und Dokumente sammeln
- 3
Eingereichte Unterlagen schnell prüfen
- 4
Fehlende Angaben frühzeitig klären
- 5
Onboarding genehmigen und das Mandat anlegen
- 6
Unterlagen für spätere Zwecke organisiert aufbewahren
Wer nutzt das?
Gemacht für vertrauenswürdiges Onboarding.
01
Onboarding neuer Mandanten
02
Wiederkehrende KYC-Aktualisierungen
03
Nachweisdokumente sammeln
04
Verzögerungen bei der Aufnahme reduzieren
05
Einen saubereren Mandatsstart schaffen
06
Onboarding nachvollziehbar halten
Verwandte Funktionen
Legal CRM
Verfolgen Sie Beziehungen und Nachfassaktionen, ohne den Überblick zu verlieren.
Dokumentenverwaltung
Bewahren Sie Dateien dort auf, wo sie hingehören, und vermeiden Sie Versionschaos.
Personalisierte Mandatsverwaltung
Alles hat seinen festen Platz, damit das Team abgestimmt bleibt und die Arbeit weitergeht.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Aufnahmeschritte standardisieren?
Ja. Aufnahmeprozesse können einem einheitlichen Ablauf folgen.
Reduziert das fehlende Informationen?
Ja. Strukturierte Anfragen reduzieren unvollständige Einreichungen.
Kann die Aufnahme mit der Mandatsanlage verknüpft werden?
Ja. Eine genehmigte Aufnahme kann direkt in ein Mandat überführt werden.
Bleibt die Aufnahme später nachvollziehbar?
Ja. Die Unterlagen bleiben organisiert und zugänglich.