Behalten Sie Ihre Pipeline vom Lead bis zum Mandat im Blick.
Verfolgen Sie Beziehungen und Nachfassaktionen, ohne den Überblick zu verlieren.
Client CRM & Verification
156 clients
Ahmed Al-Rashid
Al-Rashid Corp
CEO
Verification Status
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Verifying client...
Und wir verdoppeln diese Zahl alle 3 Monate.
Beziehungen sollten organisiert sein, nicht verstreut.
01
Leads und Kontakte an einem Ort erfassen
02
Nachfassaktionen und nächste Schritte verfolgen
03
Notizen und Verlauf sichtbar halten
04
Chancen durch die einzelnen Phasen bewegen
05
Abgebrochene Gespräche reduzieren
06
Mandanten in Mandate umwandeln
Saubereres Nachfassen. Stärkere Konversion.
01
Konsequenteres Nachfassen bei Mandanten
02
Weniger verpasste Chancen
03
Klarere Übersicht über die Pipeline
04
Bessere Kontinuität in Beziehungen
05
Sauberere Umwandlung in Mandate
06
Weniger Kontextverlust zwischen Teams
Ein Blick auf das Produkt
Vom ersten Kontakt bis zum eröffneten Mandat.
- 1
Einen Kontakt anlegen oder importieren
- 2
Notizen und wichtige Details hinzufügen
- 3
Nächsten Schritt und Nachfassaktion verfolgen
- 4
Durch die Pipeline-Phasen bewegen
- 5
Mandatsverhältnis und Leistungsumfang bestätigen
- 6
Bei Bedarf in ein Mandat umwandeln
Wer nutzt das?
Gemacht für echte Mandantenentwicklung.
01
Bei Empfehlungen nachfassen
02
Eingehende Anfragen verfolgen
03
Mehrere Chancen gleichzeitig verwalten
04
Mandantenkontakte vorbereiten
05
Schnelle Umwandlung in ein Mandat
06
Beziehungshistorie sauber halten
Verwandte Funktionen
KYC & Mandantenaufnahme
Erfassen Sie die richtigen Angaben frühzeitig und reduzieren Sie Rückfragen.
Abrechnung & Buchhaltung
Erstellen Sie präzise Rechnungen, vermeiden Sie verlorene abrechenbare Leistungen und behalten Sie den Zahlungsstatus im Blick.
Integrierte Kommunikation
Updates bleiben mit dem Mandat verknüpft, sodass nichts im Postfach verloren geht.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich einen Kontakt in ein Mandat umwandeln?
Ja. Sie können von der Beziehung zum Mandat wechseln, ohne den Kontext zu verlieren.
Kann ich Nachfassaktionen verfolgen?
Ja. Nächste Schritte bleiben sichtbar, sodass keine Leads verloren gehen.
Ist das nur für Vertriebsteams gedacht?
Nein. Es ist für das juristische Mandantenbeziehungsmanagement konzipiert.
Können mehrere Teammitglieder es nutzen?
Ja. Es unterstützt gemeinsame Transparenz und Abstimmung.