Intégrez vos clients plus vite avec un intake plus propre.
Collectez les bonnes informations dès le départ et réduisez les allers-retours.
Client CRM & Verification
156 clients
Ahmed Al-Rashid
Al-Rashid Corp
CEO
Verification Status
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Verifying client...
Et nous doublons ce nombre tous les 3 mois.
L'intake doit être clair dès le départ.
01
Recueillez les informations client requises en amont
02
Demandez les documents de façon structurée
03
Standardisez les étapes d'onboarding
04
Réduisez les soumissions incomplètes
05
Gardez l'historique d'intake traçable
06
Passez plus vite à l'engagement
Moins de délais. Un onboarding plus propre.
01
Moins d'allers-retours avec les clients
02
Un démarrage plus rapide sur les nouveaux dossiers
03
Une préparation à la conformité plus propre
04
Un onboarding plus cohérent
05
De meilleures transmissions en interne
06
Des points de décision plus clairs
Un aperçu du produit
De la demande à l'onboarding validé.
- 1
Envoyez une demande d'intake
- 2
Recueillez informations et documents du client
- 3
Vérifiez les soumissions rapidement
- 4
Identifiez les éléments manquants dès le début
- 5
Validez l'onboarding et créez le dossier
- 6
Gardez les registres organisés pour référence future
Qui utilise ceci ?
Conçu pour un onboarding de haute confiance.
01
Onboarding de nouveaux clients
02
Mises à jour KYC récurrentes
03
Collecte des pièces justificatives
04
Réduction des délais d'intake
05
Création d'un démarrage de dossier plus propre
06
Maintien de la traçabilité de l'onboarding
Fonctionnalités connexes
Questions Fréquentes
Puis-je standardiser les étapes d'intake ?
Oui. Les flux d'intake peuvent suivre un processus cohérent.
Cela réduit-il les informations manquantes ?
Oui. Des demandes structurées réduisent les soumissions incomplètes.
L'intake peut-il être lié à la création du dossier ?
Oui. Un intake validé peut passer directement à un dossier.
L'intake est-il traçable ultérieurement ?
Oui. Les registres restent organisés et accessibles.