Integre clientes mais depressa com uma admissão mais organizada.
Recolha os dados certos desde o início e reduza as idas e voltas.
Client CRM & Verification
156 clients
Ahmed Al-Rashid
Al-Rashid Corp
CEO
Verification Status
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Verifying client...
E duplicamos esse número a cada 3 meses.
A admissão deve ser clara desde o início.
01
Recolha antecipadamente os dados necessários do cliente
02
Solicite documentos de forma estruturada
03
Padronize os passos de integração
04
Reduza submissões incompletas
05
Mantenha o histórico de admissão rastreável
06
Avance mais depressa para o mandato
Menos atrasos. Integração mais organizada.
01
Menos idas e voltas com os clientes
02
Início mais rápido de novo trabalho
03
Melhor preparação para a conformidade
04
Integração mais consistente
05
Melhores transferências internas
06
Pontos de decisão mais claros
Uma vista sobre o produto
Do pedido à integração aprovada.
- 1
Envie um pedido de admissão
- 2
Recolha informação e documentos do cliente
- 3
Reveja as submissões rapidamente
- 4
Confirme itens em falta desde cedo
- 5
Aprove a integração e crie o processo
- 6
Mantenha os registos organizados para referência futura
Quem usa isto?
Concebido para uma integração de alta confiança.
01
Integração de novos clientes
02
Atualizações KYC recorrentes
03
Recolher documentos comprovativos
04
Reduzir atrasos na admissão
05
Criar um início de processo mais organizado
06
Manter a integração rastreável
Funcionalidades relacionadas
Perguntas Frequentes
Posso padronizar os passos de admissão?
Sim. Os fluxos de admissão podem seguir um processo consistente.
Isto reduz a falta de informação?
Sim. Pedidos estruturados reduzem submissões incompletas.
A admissão pode estar ligada à criação do processo?
Sim. Uma admissão aprovada pode transformar-se diretamente num processo.
A admissão fica rastreável mais tarde?
Sim. Os registos mantêm-se organizados e acessíveis.