Přijímejte klienty rychleji díky přehlednějšímu příjmu.
Shromážděte potřebné údaje včas a omezte zbytečné přepisování.
A toto číslo zdvojnásobujeme každé 3 měsíce.
Příjem má být od začátku jasný.
01
Získejte požadované údaje o klientovi předem
02
Vyžádejte si dokumenty strukturovaně
03
Sjednoťte kroky zahájení spolupráce
04
Omezte neúplná podání
05
Udržujte historii příjmu dohledatelnou
06
Rychleji přejděte k uzavření zakázky
Méně zdržení. Čistší zahájení spolupráce.
01
Méně přepisování s klienty
02
Rychlejší start nové práce
03
Lepší připravenost z hlediska compliance
04
Jednotnější zahájení spolupráce
05
Lepší interní předávání
06
Jasnější rozhodovací body
Pohled na produkt
Od požadavku ke schválenému zahájení spolupráce.
- 1
Odešlete žádost o příjem
- 2
Shromážděte informace a dokumenty od klienta
- 3
Rychle zkontrolujte podání
- 4
Včas ověřte chybějící položky
- 5
Schvalte zahájení spolupráce a vytvořte spis
- 6
Udržujte záznamy uspořádané pro budoucí potřebu
Kdo to používá?
Vytvořeno pro zahájení spolupráce založené na důvěře.
01
Přijetí nového klienta
02
Opakované aktualizace KYC
03
Shromažďování podpůrných dokumentů
04
Omezení zdržení při příjmu
05
Čistší začátek spisu
06
Dohledatelné zahájení spolupráce
Často kladené otázky
Mohu sjednotit kroky příjmu?
Ano. Postupy příjmu mohou sledovat jednotný proces.
Snižuje to počet chybějících informací?
Ano. Strukturované žádosti omezují neúplná podání.
Lze příjem propojit s vytvořením spisu?
Ano. Schválený příjem lze přímo převést do spisu.
Je příjem později dohledatelný?
Ano. Záznamy zůstávají uspořádané a přístupné.