Integrați clienții mai rapid cu o preluare mai curată.
Colectați detaliile potrivite din timp și reduceți corespondența dus-întors.
Și dublăm acest număr la fiecare 3 luni.
Preluarea ar trebui să fie clară de la început.
01
Colectați din timp detaliile necesare ale clientului.
02
Solicitați documente într-un mod structurat.
03
Standardizați pașii de integrare.
04
Reduceți trimiterile incomplete.
05
Păstrați istoricul preluărilor trasabil.
06
Treceți mai rapid la angajament.
Mai puține întârzieri. O integrare mai curată.
01
Mai puțină corespondență dus-însors cu clienții.
02
Început mai rapid al lucrărilor noi.
03
Pregătire mai curată în materie de conformitate.
04
Integrare mai consecventă.
05
Transferuri interne mai bune.
06
Puncte de decizie mai clare.
O privire asupra produsului
De la cerere la integrarea aprobată.
- 1
Trimiteți o cerere de preluare.
- 2
Colectați informațiile și documentele clientului.
- 3
Revizuiți rapid trimiterile.
- 4
Confirmați din timp elementele lipsă.
- 5
Aprobați integrarea și creați dosarul.
- 6
Păstrați evidențele organizate pentru referințe viitoare.
Cine folosește aceasta?
Conceput pentru o integrare bazată pe încredere.
01
Integrarea noilor clienți
02
Actualizări KYC recurente
03
Colectarea documentelor justificative
04
Reducerea întârzierilor la preluarea clienților
05
Crearea unui început de dosar mai ordonat
06
Menținerea trasabilității integrării
Funcționalități conexe
Întrebări frecvente
Pot standardiza pașii de preluare a clienților?
Da. Fluxurile de preluare pot urma un proces consecvent.
Reduce aceasta informațiile lipsă?
Da. Cererile structurate reduc trimiterile incomplete.
Se poate lega preluarea de crearea dosarului?
Da. Preluarea aprobată poate trece direct într-un dosar.
Este preluarea trasabilă ulterior?
Da. Înregistrările rămân organizate și accesibile.