Gardez votre pipeline clair, du prospect au dossier.
Suivez vos relations et vos relances sans perdre le fil.
Client CRM & Verification
156 clients
Ahmed Al-Rashid
Al-Rashid Corp
CEO
Verification Status
Related Matters
Verifying client...
Et nous doublons ce nombre tous les 3 mois.
Les relations doivent être organisées, pas dispersées.
01
Centralisez prospects et contacts en un seul endroit
02
Suivez les relances et prochaines étapes
03
Gardez notes et historique visibles
04
Faites avancer les opportunités dans le pipeline
05
Réduisez les conversations abandonnées
06
Convertissez les clients en dossiers
Des relances plus propres. Une conversion plus forte.
01
Un suivi client plus cohérent
02
Moins d'opportunités manquées
03
Une visibilité de pipeline plus claire
04
Une meilleure continuité relationnelle
05
Une conversion en dossiers plus propre
06
Moins de perte de contexte entre les équipes
Un aperçu du produit
Du premier contact au dossier ouvert.
- 1
Créez ou importez un contact
- 2
Ajoutez des notes et des détails clés
- 3
Suivez la prochaine étape et la relance
- 4
Faites avancer dans les étapes du pipeline
- 5
Confirmez l'engagement et le périmètre
- 6
Convertissez en dossier quand c'est prêt
Qui utilise ceci ?
Conçu pour le vrai développement de clientèle.
01
Relance des recommandations
02
Suivi des demandes entrantes
03
Gestion de plusieurs opportunités
04
Préparation des points de contact client
05
Conversion rapide en dossier
06
Maintien d'un historique de relation propre
Fonctionnalités connexes
Onboarding Client & KYC
Collectez les bonnes informations dès le départ et réduisez les allers-retours.
Facturation & Comptabilité
Créez des factures précises, réduisez les heures facturables oubliées et gardez le statut des paiements clair.
Communications Intégrées
Les mises à jour restent liées aux dossiers, rien ne se perd dans les boîtes de réception.
Questions Fréquentes
Puis-je convertir un contact en dossier ?
Oui. Vous pouvez passer de la relation au dossier sans perdre le contexte.
Puis-je suivre les relances ?
Oui. Les prochaines étapes restent visibles, aucun prospect n'est abandonné.
Est-ce réservé aux équipes commerciales ?
Non. C'est conçu pour la gestion des relations clients en cabinet d'avocats.
Plusieurs membres de l'équipe peuvent-ils l'utiliser ?
Oui. Il permet une visibilité et une coordination partagées.