Păstrați-vă pipeline-ul clar de la prospect la dosar.
Urmăriți relațiile și acțiunile ulterioare fără a pierde firul.
Și dublăm acest număr la fiecare 3 luni.
Relațiile ar trebui organizate, nu împrăștiate.
01
Captați prospecte și contacte într-un singur loc
02
Urmăriți acțiunile ulterioare și pașii următori
03
Păstrați notițele și istoricul vizibile
04
Treceți oportunitățile prin etape.
05
Reduceți conversațiile abandonate.
06
Convertiți clienții în dosare.
Urmăriri mai clare. Conversie mai solidă.
01
Urmărire mai consecventă a clienților.
02
Mai puține oportunități ratate.
03
Vizibilitate mai clară a pipeline-ului.
04
Continuitate mai bună a relației.
05
Conversie mai ordonată în dosare.
06
Pierdere mai redusă de context între echipe.
O privire asupra produsului
De la primul contact la dosarul deschis.
- 1
Creați sau importați un contact.
- 2
Adăugați note și detalii esențiale.
- 3
Urmăriți următorul pas și revenirea.
- 4
Treceți prin etapele pipeline-ului.
- 5
Confirmați angajamentul și domeniul.
- 6
Convertiți într-un dosar când sunteți pregătiți.
Cine folosește aceasta?
Construit pentru dezvoltarea reală a clienților.
01
Urmărirea recomandărilor.
02
Urmărirea cererilor primite.
03
Gestionarea mai multor oportunități.
04
Pregătirea punctelor de contact cu clienții.
05
Conversie rapidă într-un dosar.
06
Păstrarea curată a istoricului relației.
Funcționalități conexe
KYC & Preluarea Clienților
Colectați detaliile potrivite din timp și reduceți corespondența dus-întors.
Facturare și contabilitate
Creați facturi precise, reduceți facturabilele omise și mențineți un status clar al plăților.
Comunicații integrate
Actualizările rămân asociate dosarelor, astfel încât nimic nu se pierde în căsuțele de e-mail.
Întrebări frecvente
Puteți converti un contact într-un dosar?
Da. Puteți trece de la relație la dosar fără a pierde contextul.
Puteți urmări acțiunile de revenire?
Da. Pașii următori rămân vizibili, astfel încât oportunitățile să nu fie pierdute.
Este acesta doar pentru echipele de vânzări?
Nu. Este conceput pentru gestionarea relațiilor cu clienții în domeniul juridic.
Pot mai mulți membri ai echipei să îl utilizeze?
Da. Oferă vizibilitate partajată și coordonare.