Mantén tu pipeline claro desde el lead hasta el asunto.
Da seguimiento a las relaciones y a los próximos pasos sin perder el hilo.
Client CRM & Verification
156 clients
Ahmed Al-Rashid
Al-Rashid Corp
CEO
Verification Status
Related Matters
Verifying client...
Y duplicamos ese número cada 3 meses.
Las relaciones deben estar organizadas, no dispersas.
01
Registra leads y contactos en un solo lugar
02
Da seguimiento a los próximos pasos
03
Mantén visibles las notas y el historial
04
Avanza las oportunidades a través de las etapas
05
Reduce las conversaciones abandonadas
06
Convierte clientes en asuntos
Seguimientos más claros. Mayor conversión.
01
Seguimiento más consistente de los clientes
02
Menos oportunidades perdidas
03
Mayor visibilidad del pipeline
04
Mejor continuidad en las relaciones
05
Conversión más clara en asuntos
06
Menos pérdida de contexto entre equipos
Un vistazo al producto
Del primer contacto a la apertura del asunto.
- 1
Crea o importa un contacto
- 2
Añade notas y datos clave
- 3
Da seguimiento al próximo paso
- 4
Avanza por las etapas del pipeline
- 5
Confirma el encargo y su alcance
- 6
Convierte en asunto cuando esté listo
¿Quién usa esto?
Diseñado para el desarrollo real de clientes.
01
Dar seguimiento a las referencias
02
Seguimiento de solicitudes entrantes
03
Gestionar varias oportunidades
04
Preparar puntos de contacto con clientes
05
Convertir en asunto rápidamente
06
Mantener limpio el historial de relaciones
Funciones relacionadas
Onboarding de Clientes y KYC
Recopila los datos correctos desde el principio y reduce las idas y vueltas.
Facturación y Contabilidad
Crea facturas precisas, reduce las horas facturables perdidas y mantén claro el estado de los pagos.
Comunicaciones Integradas
Las actualizaciones permanecen vinculadas a los asuntos para que nada se pierda en las bandejas de entrada.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo convertir un contacto en un asunto?
Sí. Puedes pasar de la relación al asunto sin perder el contexto.
¿Puedo dar seguimiento a los próximos pasos?
Sí. Los próximos pasos permanecen visibles para que ningún lead se pierda.
¿Es solo para equipos de ventas?
No. Está diseñado para la gestión de relaciones con clientes en despachos legales.
¿Pueden usarlo varios miembros del equipo?
Sí. Permite visibilidad compartida y coordinación.