E-Mails im Posteingang verloren
Wichtige Kunden-E-Mail unter 500 anderen begraben.
E-Mails, Nachrichten und Anrufe - alle dem richtigen Fall zugeordnet.
Wichtige Kunden-E-Mail unter 500 anderen begraben.
E-Mails hier, Texte dort, Anrufnotizen nirgends.
Mitarbeiter sendet E-Mail an Mandanten. Partner ahnungslos.
Sensible Informationen per E-Mail = schlechte Praxis.
Anrufe finden statt, Notizen nicht.
E-Mail, Chat, Anrufe - alles verknüpft.
Verschlüsselt im Portal.
Automatisches Anrufprotokoll und Transkription.
Das gesamte Team sieht die Fallkommunikation.
Jede Konversation, jederzeit finden.
Updates bleiben mit dem Mandat verknüpft, sodass nichts im Postfach verloren geht.
Alles hat seinen festen Platz, damit das Team abgestimmt bleibt und die Arbeit weitergeht.
Verfolgen Sie Beziehungen und Nachfassaktionen, ohne den Überblick zu verlieren.
Geben Sie Mandanten sicheren Zugang zu ihren Mandaten, Dokumenten und Rechnungen. Optimieren Sie Kommunikation und sammeln Sie E-Signaturen mühelos.
Gmail/Outlook-Integration.
Sichere Nachrichtenübermittlung.
Automatische Erfassung, optionale Transkription.
Alle Kommunikationen sichtbar.
Alles und jederzeit finden.
E-Mails, Nachrichten und Anrufe - alle dem richtigen Fall zugeordnet.
Ein Ort für jede Angelegenheit - Dokumente, Aufgaben, Zeiten und Kommunikation.
Mandanten, Interessenten, Empfehlungen - jede Beziehung wird verfolgt.
Ja - basierend auf Mandanten-/Fallenregeln.
Ja - 23 Sprachen.
Ja - Teamgespräche weiterleiten.
Portal-Nachrichten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt.
Ein Ort für jede Angelegenheit - Dokumente, Aufgaben, Zeiten und Kommunikation.
See the workflowSicherer Zugriff auf Angelegenheiten, Dokumente und Rechnungen — für Ihre Klienten.
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