Mějte svůj obchodní kanál přehledný od poptávky po spis.
Sledujte vztahy a navazující kroky, aniž byste ztratili nit.
A toto číslo zdvojnásobujeme každé 3 měsíce.
Vztahy mají být uspořádané, ne roztříštěné.
01
Soustřeďte poptávky a kontakty na jednom místě
02
Sledujte navazující kroky a další postup
03
Mějte poznámky a historii na očích
04
Posouvejte příležitosti jednotlivými fázemi
05
Omezte opuštěné konverzace
06
Přeměňte klienty na spisy
Čistší navazování. Silnější konverze.
01
Jednotnější navazování na klienty
02
Méně promarněných příležitostí
03
Jasnější přehled o obchodním kanálu
04
Lepší kontinuita vztahů
05
Čistší přechod na spisy
06
Méně ztraceného kontextu mezi týmy
Pohled na produkt
Od prvního kontaktu po otevřený spis.
- 1
Vytvořte nebo importujte kontakt
- 2
Přidejte poznámky a klíčové údaje
- 3
Sledujte další krok a navazující kontakt
- 4
Postupujte fázemi obchodního kanálu
- 5
Potvrďte zakázku a její rozsah
- 6
Až bude vše připraveno, přeměňte kontakt na spis
Kdo to používá?
Vytvořeno pro skutečný rozvoj klientské základny.
01
Navazování na doporučení
02
Sledování příchozích poptávek
03
Správa více příležitostí najednou
04
Příprava kontaktů s klienty
05
Rychlá přeměna na spis
06
Udržování čisté historie vztahů
Související funkce
KYC & Client Intake
Shromážděte potřebné údaje včas a omezte zbytečné přepisování.
Billing & Accounting
Vytvářejte přesné faktury, omezte opomenuté fakturovatelné položky a mějte stav plateb pod kontrolou.
Integrated Communications
Aktualizace zůstávají propojené se spisy, takže se nic neztratí ve schránkách.
Často kladené otázky
Mohu kontakt přeměnit na spis?
Ano. Od vztahu ke spisu můžete přejít bez ztráty kontextu.
Mohu sledovat navazující kroky?
Ano. Další kroky zůstávají viditelné, takže poptávky nepropadnou.
Je to jen pro obchodní týmy?
Ne. Je navrženo pro řízení vztahů s klienty v právní praxi.
Může to používat více členů týmu?
Ano. Podporuje sdílený přehled a koordinaci.