Aperçu de la gestion de cabinet eFirm
Un aperçu de HAQQ eFirm - la couche de gestion de cabinet qui gère les dossiers, les clients, les tâches, la facturation, les documents et les opérations du cabinet.
Voici le côté gestion de cabinet de HAQQ eFirm. Tout ce dont votre cabinet a besoin — de l'accueil client à la facturation — dans un espace de travail connecté.
La présentation ci-dessous couvre l'interface complète : changement d'espace de travail, navigation globale, outils opérationnels et le système complet de modules qui fait fonctionner votre cabinet.
- Chaque module utilisé par le cabinet réside dans cette barre. Les administrateurs peuvent le réorganiser ou masquer ce que le cabinet n'utilise pas, ainsi, un cabinet spécialisé dans les litiges et un autre dans les transactions naviguent différemment.
- L'espace de travail dans lequel vous travaillez. Les cabinets avec plusieurs bureaux ou entités basculent ici, et l'ensemble des données change en conséquence.
- La recherche couvre les affaires, les contacts et les tâches simultanément, depuis n'importe quelle page d'eFirm.
- Trois façons d'enregistrer le temps : une horloge en temps réel, des heures saisies directement ou une heure de début et de fin. L'important est que l'enregistrement ne prenne que quelques secondes, afin qu'il soit réellement enregistré.
- Créer un enregistrement sans quitter la page sur laquelle vous vous trouvez.
Sélecteur d'espace de travail
En haut à gauche, vous êtes dans votre espace de travail. Vous pouvez basculer entre les espaces depuis « Changer d'espace de travail » — utile si vous gérez plusieurs bureaux ou entités.
Barre supérieure : Outils globaux
Recherche globale
Trouvez instantanément des dossiers, contacts et tâches depuis n'importe où dans la plateforme.
Ajout rapide (+)
Créez des éléments — dossiers, tâches, contacts, événements — sans fouiller dans les menus.
Pointage et chronomètre
La couche opérationnelle pour suivre le travail et le temps en temps réel. La facturation reste précise et sans effort.
Messages et notifications
Votre équipe ne manque aucune échéance, mise à jour ou transfert.
Barre latérale : Votre cabinet complet
La barre latérale gauche est la navigation complète de votre cabinet — chaque module est ici.
1
Tableau de bord
Votre centre de commandement quotidien. Un aperçu de ce qui compte aujourd'hui.
2
Le cabinet
Structure et administration au niveau du cabinet.
3
Module RH
Gestion interne de l'équipe — rôles, affectations et capacités.
4
Prospects
Accueil et pipeline. Qui est intéressé et ce dont ils ont besoin.
5
KYC
Flux d'intégration et de vérification pour les nouveaux clients.
6
E-mails
Activité e-mail liée au travail du cabinet — sans changer d'outil.
7
Documents
Gestion documentaire dans le contexte des dossiers et des clients. Tout au même endroit.
8
Finances
Temps, facturation, factures et visibilité financière à travers le cabinet.
+
Voir plus
Des modules supplémentaires sont disponibles au fur et à mesure que les besoins de votre cabinet évoluent.
Un système connecté
Voilà la gestion de cabinet dans HAQQ — un système unique qui connecte accueil, contacts, dossiers, échéances, documents, communications et finances.
Pour que le cabinet fonctionne avec clarté, responsabilité et rapidité.