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    Construtor de formulário de intake cliente para escritórios

    Construa um formulário de intake cliente personalizado para seu escritório em minutos. Arraste, solte, personalize e exporte HTML - grátis e instantâneo.

    Como funciona

    1. 1

      Add Form Fields

      Choose field types (text, email, phone, date, dropdown, checkbox) and set labels and requirements.

    2. 2

      Preview Your Form

      Click 'Show Preview' to see exactly how your intake form will look to clients.

    3. 3

      Export as HTML

      Copy the generated HTML and embed it on your law firm's website.

    Admissão de clientes automatizada com HAQQ

    HAQQ automatiza todo o processo de admissão - dos formulários online à verificação KYC, conflict check e geração de carta de compromisso.

    Experimente HAQQ Client Intake

    Perguntas Frequentes

    O que deve incluir um formulário de admissão?v
    Campos essenciais: nome completo, contactos, tipo de processo, descrição, fonte de referência e termos de consentimento. Adicione campos KYC para requisitos de conformidade.
    Posso incorporar este formulário no meu website?v
    Sim. Use o botão 'Copiar HTML' para obter o markup do formulário. Para um sistema de admissão integrado com CRM, experimente HAQQ.
    Os dados do formulário são seguros?v
    Esta ferramenta funciona inteiramente no seu navegador - nenhum dado é enviado para nenhum servidor.
    O que é um formulário de intake cliente para escritório?v
    Um formulário de intake cliente é o primeiro ponto formal de coleta entre escritório e cliente potencial. Captura contato, tipo de caso, info para conflict-check, fonte de indicação e consentimento - alimentando diretamente cartas de contratação e o CRM.
    Quais campos são exigidos para KYC?v
    Para escritórios sob KYC (maioria das jurisdições em corporativo, imobiliário, imigração ou financeiro): nome completo, data de nascimento, endereço, número de documento, info de beneficiário final (pessoas jurídicas) e origem dos fundos. Verifique documentos antes da contratação formal.
    Posso integrar este formulário com meu CRM?v
    O HTML exportado se incorpora em qualquer site e se conecta a qualquer handler (Zapier, Make, webhook CRM nativo). Para automação ponta a ponta - intake, conflict-check, carta de contratação - HAQQ eFirm gerencia todo o fluxo nativamente.

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