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    Constructeur de formulaire d'intake client pour cabinets

    Construisez un formulaire d'intake client sur mesure pour votre cabinet en quelques minutes. Glissez, déposez, personnalisez, exportez en HTML - gratuit et instantané.

    Comment ça marche

    1. 1

      Add Form Fields

      Choose field types (text, email, phone, date, dropdown, checkbox) and set labels and requirements.

    2. 2

      Preview Your Form

      Click 'Show Preview' to see exactly how your intake form will look to clients.

    3. 3

      Export as HTML

      Copy the generated HTML and embed it on your law firm's website.

    Accueil client automatisé avec HAQQ

    HAQQ automatise tout le processus d'accueil - formulaires, KYC, conflits et engagement.

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    Questions fréquemment posées

    Que doit inclure un formulaire d'accueil ?v
    Nom complet, coordonnées, type d'affaire, description, source de référence et conditions.
    Puis-je l'intégrer à mon site ?v
    Oui. Utilisez 'Copier HTML' et collez sur votre site.
    Les données sont-elles sécurisées ?v
    Tout se passe dans votre navigateur. Aucune donnée n'est envoyée à un serveur.
    Qu'est-ce qu'un formulaire d'intake client pour cabinet ?v
    Un formulaire d'intake client est le premier point de collecte formel entre un cabinet et un prospect. Il capture les coordonnées, le type d'affaire, les infos pour vérification de conflits, la source de référence et le consentement - alimentant directement les lettres de mission et le CRM.
    Quels champs sont requis pour la conformité KYC ?v
    Pour les cabinets soumis au KYC (la plupart des juridictions pour le corporate, l'immobilier, l'immigration ou le financier) : nom légal complet, date de naissance, adresse, numéro de pièce d'identité, informations sur les bénéficiaires effectifs (entités) et source des fonds. Vérifiez les documents avant l'engagement.
    Puis-je intégrer ce formulaire à mon CRM ?v
    Le HTML exporté s'intègre à tout site web et se branche sur n'importe quel gestionnaire (Zapier, Make, webhook CRM natif). Pour l'automatisation complète - intake, vérification de conflits, lettre de mission - HAQQ eFirm gère le flux de bout en bout nativement.

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